莲花味精：非公开发行股票征集资金运用的可行性陈述（修订稿）

　　4名特定方针非公开发行不超越527,173,913股（含）A股股票以征集资金。

　　本次非公开发行股票拟征集资金总额不超越 315,250 万元，征集资金拟用于

　　天安大路以北，原漯阜铁路以南。项目占地约 650 亩，需在原有厂区根底上进行

　　本项目总出资为 48,258 万元，其间固定财物总出资 42,000 万元，流动资金

　　6,258 万元。本项目经过技改制糖、粗制、发酵、精制等关键设备，扩展产能，

　　首要包含 10 万吨味精技能改造项目和 20MW 热电联供技改工程，并新建日处理

　　4,400m出产废水处理工程、年产 10 万吨小麦淀粉技改工程、改建年产 4 万吨酒

　　费量的 50%左右；第二类是餐饮职业消费，约占整个味精商场消费量的 30%左

　　右；第三类是家庭个人消费，约占整个味精商场消费量的 20%左右，以小包装为

　　一动力，食物工业每年可维持 10%的添加率。2008-2012 年间，鸡精消费年均增

　　速超越 20%，因为鸡精的成分中味精占比 40%，所以鸡精消费也添加了对味精

　　给量占全球的 60%以上。绝地，我国也是全球最大的味精消费商场，约占全球消

　　费总量的 64%。就商场消费量来说，仅我国大陆对味精的需求，从 1992 年的 34

　　万吨添加到 2014 年的 160 万吨，年复合添加率达 7.3%。从出口方面来说，

　　自 2002 年至今，国家先后出台了关于筛选落后味精产能的方针。2007 年 5

　　月，国务院发布《关于印发节能减排归纳性平等方案的告诉》(国发〔2007〕15

　　号)，提出十一五期间要关停年产 3 万吨以下的味精产能。2007 年 10 月，国家发

　　出产才能平等的告诉》（发改运转[2007]2775 号），其间清晰要求 2009 年全国淘

　　汰落后味精 3.5 万吨。2009 年 5 月，国务院下发了《轻工业调整和复兴规划》，

　　能，食物职业要点筛选年产 3 万吨以下酒精、味精出产工艺及设备，清晰要求在

　　2009-2011 年期间要筛选味精落后产能 12 万吨。2010 年，工业和信息化部下达

　　了《关于下达 2010 年 18 职业筛选落后产能方针使命》，要求筛选味精职业落后

　　产能 18.9 万吨。2011 年 12 月，工业和信息化部下达了《关于下达 2011 年工业

　　职业筛选落后产能方针使命的告诉》“十二五”期间工业范畴 19 个要点职业筛选

　　落后产能方针使命（工信部工业〔2011〕612 号），要求筛选落后味精产能 18.2

　　万吨。2010 年，工业和信息化部下达了《关于下达 2010 年 18 职业筛选落后产

　　能方针使命》，要求筛选味精职业落后产能 18.9 万吨。2013 年 4 月，工业和信息

　　化部下达了 2013 年 19 个工业职业筛选落后产能方针使命，要求筛选落后味精产

　　能 28.5 万吨。2013 年，国家发改委发布的《工业结构调整辅导目录（2013 年修

　　正）》里，清晰将“5 万吨/年及以下且选用等电离交工艺的出产方法”承认为约束

　　厂家先后在职业竞赛中被整合，由最多时的 200 多家削减至 2014 年末的 11 家，

　　配备落后、资源动力消耗高的落后产能，绝地鼓舞企业加快技能立异和技能改造。

　　莲花味精现有的配备始建于 1983 年，期间快马经过屡次技改，但因为设备

　　2007 年，《国务院关于印发节能减排归纳性平等方案的告诉》(国发〔2007〕

　　15 号)，对实施节能环保项目减免企业所得税及节能环保专用设备出资抵免企业

　　2014 年 12 月 31 日，财政部和国家税务总局联合发布了《关于调整部分产

　　品出口退税率的告诉》财税〔2014〕150 号，规则进步部分高附加值产品、玉米

　　验室、质量操控实验室、生物工程实验室，承当国家、省重大项目 8 项，先后取

　　得科研成果 36 项。在氨基酸发酵出产、葡萄糖出产、环保技能、发酵副产物综

　　糖、粗制、发酵、提取、精制等工序的关键设备，使味精出产才能扩展到 10 万

　　吨；技改 20MW 热电联供工程，满意味精出产用气用电；配套年产 4 万吨酒精

　　工程；技改年产 10 万吨小麦淀粉工程，以满意味精出产所需淀粉质料。其间，

　　项目新增、技改、配套建筑面积 30,052.03 平方米，改造建筑面积 25,985.03 平方

　　制糖改造 3 只 200m糖化罐、7 套 200 ㎡板框，调浆罐、层流罐等；

　　130m、6 台卧螺离心分离机、2 套带式分离机、2 只 24m变晶罐、4 只

　　槽，18 只 30m脱色桶，8 只 10m炭柱等，16 台分离机，6 套流化床烘

　　动力中心 1,900 厂房，配套相应的静电除尘和脱硫脱硝设备。构成 150 吨蒸汽加 20MW

　　日处理 4,400m 在工业园区内新建环保工程，首要建造内容包含：新建 UASB 厌氧

　　年产 4 万吨酒 结构液化和糖化工段，三层钢架结构发酵工段，单层彩钢瓦钢结酒精棚

　　精工程 区。配套 9 只酒精发酵罐，1 套浓缩蒸发器，5 套烘干机等设备 40 多台

　　6,768 关的分离机、曲筛针磨、烘干机及净化设备，构成 10 万吨小麦淀粉生

　　供水：依据各部门用水量计算，均匀日用水量为 4,697 吨/天，年用水量 155

　　电力：本项目电气设备总装机容量约为 11,000KW，运用电压 380/220V，年

　　采暖：本项目每吨味精用汽量 6 吨，年用蒸汽 60 万吨，项目所用蒸汽均由

　　处理站，出产过程发生的 1,600 吨中浓度废水，选用 UASB 厌氧生物处理，4,400

　　吨低浓度废水选用 SBR 好氧生物处理。全厂总排口出水水质为 COD80mg/L 以

　　下、NH3-N10mg/L 以下，总排口排水各方针均能满意《味精工业水污染物排放

　　规范》（GB19431-2004）表 2 规范，绝地也满意项城市办理部门操控规范。

　　日子污水污染物首要为 BOD、COD、SS 等，本次设计方案为，餐厅含油废

　　“高效旋击分离器罐+游离基催化氧化”工艺去除其臭气，经处理后合格后，由 25

　　污水处理站沼气一般 1kgCOD 在厌氧条件下的产汽量为 0.3～0.35m3，拟送

　　采纳以上办法后，厂界噪声白日低于 60dB，夜间低于 50dB，可满意《工业

　　企业厂界环境噪声排放规范》（GB12348-2008）中Ⅱ类规范的要求。

　　本项目用地算计约 650 亩，其间约 487 亩土地为公司经过与相关企业签定长

　　本项目总出资算计 48,258 万元，其间固定财物出资 42,000 万元，流动资金

　　本项目固定财物出资 42,000 万元，出资首要内容包含技改建筑工程、设备

　　本项目出资总金额为 48,258 万元。经测算，达产年可完结利润总额 12,541

　　本项目为公司年产 30 万吨植物养分和土壤修正产品工程，总占地面积 775

　　亩，其间，厂区占地面积 125 亩，配套科研基地占地面积 650 亩的。

　　本项目总出资 33,152 万元，建造周期为 2 年，首要设备包含降膜蒸发器、

　　土地带来的上述负面效应，一种可以改进土壤生态条件、进步农产品质量的高效、

　　不同土壤的施用要求，供给多种 N、P2O5、K2O、有机质份额的复合肥料，乃至

　　测验成果：合理的氮磷钾有机质合作，可使水稻增产 40.8%，玉米增产 46.1%，

　　2004 年以来，中心、国务院接连出台多个辅导“三农”平等的中心一号

　　复合肥职业开展供给了杰出的根底。2015 年 5 月 27 日，农业部、国家开展变革

　　的《全国农业可持续开展规划（2015-2030 年）》提出，未来一段时期推进农业可

　　健康循环通道，促进农业废弃物和环境有机物分化。到 2020 年和 2030 年全国耕

　　地根底地力进步 0.5 个等级和 1 个等级以上，粮食产出率稳步进步。树立农产品

　　肥方法，鼓舞运用有机肥、生物肥料和绿肥栽培，到 2020 年全国测土配方上肥

　　技能推广覆盖率到达 90%以上，化肥运用率进步到 40%，努力完结化肥施用量

　　依据计算，2013 年全国化肥施用量为 5,911 万吨（折纯），其间复合肥施用

　　量约 2,057 万吨（折纯），占悉数化肥施用量份额的 34.8%左右，远远低于兴旺国

　　家复合肥运用量占总化肥运用量的 80%，以及世界复合化率 50%的均匀水平，

　　导定见》，提出了“至 2015 年上肥复合率到达 40%”的方针。依据我国化工信息中

　　心估计，到 2015 年我国复合肥的施用量将到达 2,300 万吨（折纯），2010-2015

　　水溶性肥料作为复合肥的一种，依据 2012 年农业部发布的《关于推进节水

　　农业开展的定见》，到 2015 年国家将投入 380 亿元，完结 253.33 万公顷的节水

　　增粮面积，估计到 2015 年我国水肥一体化面积可达 666.67 万公顷。

　　有很多有机物与悬浮物菌丝体（COD、BOD、SS）、氨氮、硫酸盐，易对环境造

　　成严峻污染。国家先后出台不同的相关法律法规，一方面加强对落后产能的筛选，

　　2008 年 8 月 29 日，国家出台了《循环经济促进法》，将开展循环经济作为

　　石、尾矿、废石、废料、废气等工业废物进行归纳运用。2013 年 1 月，国务院

　　发布《循环经济开展战略及近期行动方案》(国发[2013]5 号)，要求在食物加工行

　　业活跃推进加工副产物和废弃物资源化运用。发酵、酿酒职业要点推进运用酒糟、

　　量发酵尾液进行资源收回运用，变废为宝，依据不同作物、不同土壤的施用要求，

　　出产不同的植物养分素和土壤修正产品，为土壤供给多种 N、P2O5、K2O、有机

　　在植物养分方面，产品含有很多的氮、磷、钾等植物成长必需养分，以及硫、钙、

　　壤修正方面，产品含有有机质和多种氨基酸，其间有机质能改进土壤、保水保肥，

　　本项目总占地面积 775 亩，其间，厂区占地面积 125 亩，配套科研基地占地

　　②项目配套科研基地占地 650 亩的，栽培蔬菜和生果等，为本项目植物养分

　　废水 及土壤修正产品，出产过程中仅发生少 规范后排放，选用 USB，SBR 工艺进行

　　噪声 振荡、冲突、磕碰而发生的机械噪声和 风机、粉碎机等设备装置减振及隔声

　　积 125 亩；科研基地坐落项城市秣陵镇南 2 公里，106 国道东 1 公里，占地面积

　　本项目建造期 2 年，项目投产的第 1 年达产 80%，第二年达产 100%。

　　本项目总出资 33,152 万元，其间固定财物出资 29,952 万元，流动资金 3,200

　　本项目出资总金额算计为 33,152 万元，经测算，运营期内年均匀利润总额

　　南段西侧，规划占地面积 300 亩，总建筑面积 120,200m2，在厂区内建造一处污

　　化同步开展，在优化农业结构上拓荒新途径，在改变农业开展方法上寻求新打破，

　　2014 年 12 月 1 日，农业部办公厅发布的《关于进一步推进贯彻执行农产品

　　2011 年 12 月 31 日，国务院发改委和工信部联合发布的《食物工业“十二五”

　　开展规划》。依据该规划，“十二五”期间，调整优化便利食物加工业布局，鼓舞

　　更多企业在中西部区域布局。到 2015 年便利食物制造业产值规划到达 5,300 亿，

　　年均添加 30%，其间饼干地点的便利休闲食物职业出售收入到达 1,000 亿，构成

　　区域开展战略。在 2011 年国务院拟定发布的《国务院关于支撑河南省加快建造

　　表性；活跃探索不以献身农业和粮食、生态和环境为价值的“三化”协调开展的路

　　富大众的菜蓝子，满意公民大众日益添加的物质日子需求和丰厚健康的日子方法。

　　竞赛力品牌，是最受顾客欢迎的品牌之一，被我国绿色食物开展中心认定为“绿

　　2013 年以来，公司复合调味品鸡精产品出售快速添加，国内出售完结 4,811

　　吨，出口非洲、欧洲、东南亚等国家 41,112 吨。2013 年度和 2014 年度，鸡精产

　　品出售量年添加率别离到达 15.31%和 29.68%。因而，本项目是公司满意商场需

　　进步。河南“十二五”规划提出要建造“食物工业强省”，该规划已把周口市列入京

　　动战略立异，促进高新技能在食物中的运用，增强公司竞赛力，杰出优势和特征，

　　加快完结公司由产值优势向“品牌加规划”优势转化、由传统加工向高新技能加工

　　我国是世界最大的芝麻出产国，年产芝麻 60-80 万吨，占世界芝麻总产值的

　　20%以上，芝麻年出口量坚持在 9 万吨左右，占全球出口总量的 15%。我国优质

　　品方法单一，没有构成品牌效益。而且大部分企业选用传统水代法，劳动强度大，

　　多元化、休闲化，休闲食物已经成为人们日常食物消费中的新宠。从 2004 年到

　　以小品类休闲食物为例，2004-2014 年间，小品类休闲食物职业获得了快速

　　变，这种改变为即食食物职业供给了宽广的商场空间。绝地冰箱、冰柜、微波炉、

　　理排入城市下水道。项目建成投入运营后，所发生的出产、日子污水，将采纳水、

　　运送车辆车厢密闭，定时打扫施工场所及运送路面上散落的土、石方，定时浇水，

　　使 TSP 浓度低于《大气污染物归纳排放规范》（GB16297-2007）颗粒物无组织排

　　日子污水，排放量为 25.2m3/d，其间首要污染物为 COD、NH3N 等。其间

　　本项目建造期 2 年，项目投产的第 1 年达产 60%，第二年达产 80%，第三

　　本项目出资总金额为 43,640 万元。经测算，达产年可完结利润总额 12,789

　　C2B 及 O2O 线上线下出售途径将打造以饮食健康需求为导向的营销体系，主

　　线上购物途径和线下主题店、体会店和社区便利店网络相结合，树立产品可视化、

　　智能家居等应运而生，标志着社会已正式进入“互联网+”年代的初级开展阶段。

　　依据国家计算局数据，2014年我国互联网普及率到达47.9%，全国网上零售额

　　27,898亿元，添加49.7%，增速高于社会消费品零售总额37.7个百分点，这一趋势

　　本项目经过构建C2B特性订制式健康食物和服务途径和O2O线上线下联动电商

　　而言更直接、更安全。因而，线下实体店向“展示厅”的转型成为一种趋势，线下

　　实体店所能供给的体会和服务也将对线上的出售起到极大的支撑效果。C2B 及

　　O2O 结合的形式具有下降物流本钱、坚持价格体系安稳、多线引流的全途径模

　　更健康，从而将千人一面的“伪需求进补”，改变为有数据和科学合理性支撑的健

　　2015 年 3 月，政府平等陈述中初次提出“互联网+”行动方案，支撑各职业通

　　过“互联网+”的方法带动转型晋级。互联网+农业食物可有用紧缩中间环节本钱，

　　消除假冒伪劣生存空间。农产品进入电子商务范畴至少比其他职业晚了 10 年，

　　正是“互联网+”范畴中大有开发价值的“蓝海”。本项目建成后，上市公司将经过

　　C2B 特性订制式健康食物和服务途径和 O2O 线上线下联动电商途径出售包含自

　　①CRM 健康服务和会员体系。依托 CRM 体系，针对会员的健康档案及消

　　①开发独立网站和移动途径 APP“E 食无忧”，树立规划化、牢靠的线上买卖

　　站，绝地也是上市公司调整出产和供给的信息反馈途径，以真实的 SKU 体系优

　　信赖与安全感，真实完结“所见及所得”的购物确保。别的，运用热门切换场景，

　　食物主题店、体会店和社区日子超市。全国方案开设 30 家主题店，120 家体会

　　店和 1000 家社区日子服务店。以北京为例，开设 8-10 家体会店和 50 家社区生

　　3 年完结连锁店出资，结合众筹形式和加盟方法树立直接面对广阔终究顾客的

　　绿色食物出售连锁店体系，及依据“互联网+”的包含电商在内的多种网络出售体

　　①物流体系拟收购职业先进的 WMS 体系和 TMS 体系，支撑仓储和物流的

　　本项目建成并运营后，估计可完结年均匀出售收入 513,200 万元的，年均匀

　　本次征集资金中60,000万元将用于归还告贷，公司将依据征集资金到位状况，

　　到2015年9月30日，公司兼并报表负债算计为213,409.21万元，其间公司向

　　银行告贷61,594.80万元，向河南省农业归纳开发公司告贷12,000.00万元。公司资

　　产负债率为98.00%，与同职业上市公司比较，公司财物负债率显着偏高。若本次

　　征集资金到位后，运用60,000.00万元征集资金归还告贷，公司财物负债率将有所

　　本次增资拟以60,000万元认购中润租借54.55%股权。本次增资价格拟为1元/

　　较 2014 年同期削减 11.76%，归属于上市公司股东的净利润-48,431 万元。

　　经过设备租借的方法处理企业融资难、融资本钱高级问题，近年来开展极端敏捷。

　　2014 年 7 月，国务院发布的《关于加快开展出产性服务业促进工业结构调

　　整晋级的辅导定见》（国发[2014]26 号），将融资租借职业承认为我国要点开展的

　　密联络工业需求，活跃开展租借事务立异和准则立异，拓宽厂商租借的事务范围。

　　2015 年 8 月 26 日，国务院举行的常务会议再次承认加快融资租借和金融租

　　2015 年 9 月 7 日，国务院办公厅发布《关于加快融资租借业开展的辅导意

　　见》（以下简称“辅导定见”），清晰要求简化相关职业资质办理，削减对融资租借

　　2008 年，我国仅有 70 家融资租借企业。其间，金融租借公司 11 家、外商

　　租借公司 34 家、内资租借公司 25 家。至 2014 年末，我国挂号在册的融资租借

　　到 2014 年末，我国融资租借企业注册资本金总量 5,564.60 亿元，比上年

　　底添加 2,680.40 亿元，同比添加率达 92.90%。其间，内资试点企业注册资本金

　　为 836.20 亿元，外资企业注册资本金 4,728.40 亿元。我国融资租借企业财物总

　　2008 年，我国全年融资租借融资总量算计为 1,550 亿元，其间金融租借公司

　　约为 630 亿元，外商租借公司约为 500 亿元，内资租借公司约为 320 亿元。开展

　　其间内资试点企业新增融资额 1,178 亿元，外资企业新增融资额 4,196.10 亿元。

　　2008-2014 年七年之间，我国融资租借事务年均复合添加率达 41.12%。

　　截止 2014 年末，我国融资租借企业完结总收入 970.40 亿元其间，其间内资

　　试点企业总收入为 468.20 亿元，外资企业总收入为 502.20 亿元，二者全年税前

　　决新兴工业开展初期融资难问题，另一方面传统职业在不断筛选落后产能过程中，

　　展，但截止到 2013 年末，我国融资租借商场的职业浸透率仅为 4.71%，与欧美

　　兴旺国家 15%-30%的水平比较，我国融资租借职业未来依然具有较大的开展空

　　我国自 2001 年参加世界贸易组织以来，保理职业开端加快开展。到 2014

　　年 11 月，依据我国银职业协会保理专业委员会发布的《我国保理工业开展陈述

　　(2013)》显现，2013 年，我国大陆保理事务量同比添加 15%，达 5,219 亿美元，

　　坚持较高添加快度，其间国内保理 4,078 亿美元，占比 78%；世界保理 1,141 亿

　　总额的 10 倍”。中润租借现在正面对较好的商场开展机会，急需求进一步扩展资

　　居处：上海市浦东新区书画院镇船山街 18、80、82 号 2 层 233 室

　　2010 年 10 月 25 日，上海市商务委下发了《关于赞同建立中润融资租借（上

　　海）有限公司的批复》（沪商外资批（2010）2884 号），赞同上海贯众实业开展

　　依据上海海明会计师事务所于 2011 年 1 月出具的验资陈述（沪海验外字

　　（2011）第 0002 号），截止 2011 年 1 月 4 日，中润租借已收到上海贯众实业发

　　依据上海海明会计师事务所于 2011 年 3 月出具的验资陈述（沪海验外字

　　（2011）第 0037 号），截止 2011 年 3 月 14 日，中润租借已收到欣际电子有

　　2013 年 6 月 1 日，上海贯众实业开展有限公司与上海宏贯实业有限公司签

　　订《股权转让合同》，上海贯众实业开展有限公司将其所持有的中润租借 75%的

　　股权以 5,000 万元公民币的价格转让给上海宏贯实业有限公司。2013 年 7 月 8

　　外资批（2013）2540 号）对本次股权转让事项予以承认。本次转让后中润租借

　　2014 年 7 月 16 日，中润租借举行董事会，审议经过了中润租借注册资本由

　　1 亿元公民币添加到 5 亿元公民币等事项，其间：宏贯实业出资 37,500 万元公民

　　币（净增 30,000 万元公民币），持股份额为 75%；欣际以等值美元现汇出资

　　12,500 万元公民币（净增 10,000 万元公民币），持股份额为 25%。增资部分由股

　　2014 年 7 月 29 日，上海市商务委下发《关于赞同中润租借有限公司增资的

　　批复》（沪商外资批（2014）2746 号），赞同中润租借注册资本由 10,000 万元人

　　民币添加至 50,000 万元公民币。宏贯实业以公民币现金方法认缴 30,000 万元人

　　民币，欣际以等值美元现汇方法认缴 10,000 万元公民币。各出资方应在合

　　2014 年 8 月，宏贯实业以现金方法向中润租借交纳新增注册资本 15,000 万

　　元；2015 年 7 月，宏贯实业以现金方法向中润租借交纳新增注册资本 13,720.10

　　万元。到本预案发表日，宏贯实业共交纳新增注册资本 28,720.10 万元，欣华

　　依据《尽职查询平等指引》、《合同办理办法》、《项目批阅平等规程》等准则，

　　立打印、校正，并监督面签。放款时，严厉执行集团项目评定委员会的批阅定见，

　　中润租借自 2011 年 1 月开端全面开辟事务途径，并依据国内宏观经济与市

　　到 2015 年 10 月 31 日，中润租借没有对外担保、典当事项。

　　到 2015 年 10 月 31 日，中润租借的首要财务数据（兼并）如下（未经审

　　到本预案发表之日，中润租借的注册资本为50,000万元，股东实缴出资为

　　38,720.10万元，依据中润租借公司章程，中润租借未实缴部分股东可在因增资变

　　更营业执照之日10年内分期缴付结束。依据本次各方签署的《增资扩股结构协议》，

　　中润租借原股东将于2015年12月底之前缴足认缴的出资额；若到上市公司向中

　　本次增资完结后，上市公司将持有中润租借54.55%股权，为中润租借的控股

　　《中华公民共和国台港澳侨出资企业同意证书》（商外资沪合资字（2010）3223

　　本次增资拟以60,000万元认购中润租借54.55%股权。本次增资价格拟为1元/

　　产 30 万吨植物养分和土壤修正产品工程、第四代调味品和高端健康食物工程、

　　O2O 线上线下出售体系和移动健康服务终端体系、归还告贷及增资认购中润租

　　赁 54.55%股权等。本次征集资金出资项目具有杰出的商场开展前景和可观的经

　　证券之星估值剖析提示莲花健康盈余才能杰出，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价偏高。更多

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