逸飞激光：以光为器敞开智造 着力打造国际一流智能制作配备供货商

　　——武汉逸飞激光股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上出资者沟通会精彩回放

　　今日非常高兴能与咱们一同，就武汉逸飞激光股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市进行沟通与沟通。在此，我谨代表公司，向长时间关怀和支撑逸飞激光展开的广阔出资者和各界朋友表明诚心的感谢！并向参加今日网上沟通的朋友们表明诚挚的欢迎！

　　2005年，逸飞激光在武汉我国光谷建立，确立了“努力激光立异拓宽，笃行配备智能晋级”的展开任务，以光为器、敞开智造，逐渐形成了以精细激光加工技能为中心、以智能制作配备为载体的技能和产品系统，完成了从激光器、激光单机、主动作业站、主动产线到智能产线的研制打破与产品晋级，首要使用于新动力动力、储能、消费电池的电芯、模组、PACK制作范畴，一起也广泛使用于家电厨卫、安装式修建、新动力轿车零部件等范畴，取得了很多职业龙头与闻名企业的认可。

　　十数年的深耕和开辟，逸飞激光现已成为职业界闻名的精细激光加工智能配备供给商，是国家级要点支撑的专精特新“小伟人”企业。逸飞激光推进了激光技能在新动力电池制作中的全面使用，首先打破了圆柱全极耳电池制作工艺技能难题，霸占了全极耳集流体无损成型、集流体焊接、壳盖主动化安装、高速精细传送、智能产线信息化办理等要害技能，开宣布圆柱全极耳电芯安装系列设备，取得了商场与第三方权威机构的认可，相继荣获国家级制作业“单项冠军产品”、我国科协“科创我国先导技能榜”、湖北省“高价值专利大赛金奖”等荣誉与资质。

　　未来，公司将以本次发行新股和上市为要害，继续以公司展开战略为导向，通过征集资金出资项目的顺畅施行，不断加强中心技能和新产品的开发，继续推进产品使用范畴的拓宽，进一步增强公司研制实力和中心竞赛力，努力打造国际一流的智能制作配备供货商。

　　今日，咱们真挚希望通过本次沟通，各位出资者可以客观、全面地了解逸飞激光，可以更精确地把握逸飞激光的出资价值和出资时机，并给予公司更多的注重和支撑！咱们也会充沛听取出资者们的定见，不断推进公司的立异展开。咱们深信，在广阔出资者的高度信赖和大力支撑下，逸飞激光的发行作业必将圆满完成。逸飞激光上市后，将自始自终地不断进步企业竞赛力，进步公司运营办理水平，为客户、员工、股东和协作伙伴发明共赢价值，实行社会责任，回馈出资者、报答社会！

　　欢迎各位参加武汉逸飞激光股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演推介活动。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商民生证券股份有限公司，向一切参加今日网上路演的嘉宾和出资者朋友，表明火热的欢迎和诚心的感谢！

　　可以服务逸飞激光这样优质的企业，民生证券深感侥幸。逸飞激光是国家高新技能企业和国家级要点支撑的专精特新“小伟人”企业，自2005年建立以来，公司一向坚持立异驱动的展开战略，一直专心于精细激光加工智能配备研制、出产和出售，完成了从激光器、激光单机、主动作业站、主动产线到智能产线的研制打破与产品晋级。公司产品广泛使用于新动力动力、储能、消费电池的电芯、模组、PACK制作范畴，一起也使用于家电厨卫、安装式修建、新动力轿车零部件等范畴。

　　公司深耕新动力电池配备范畴，内职业界首先打破圆柱全极耳电池制作工艺技能难题，开宣布圆柱全极耳电芯安装系列设备，当选第七批国家制作业单项冠军产品，取得下流客户的广泛认可，在技能、工艺、产品、商场占有率方面位居职业前列。此次科创板上市，逸飞激光征集资金将出资用于研制中心、三期基地建造项目和弥补营运资金。募投项目的逐渐达产，将进一步进步公司产品规划效应，进步公司的商场竞赛力及商场份额。

　　作为逸飞激光科创板IPO的保荐人，咱们很侥幸能有时机向咱们引荐如此优异的一家企业。咱们信赖逸飞激光在科创板上市后，将自始自终地不断进步公司的立异才能，不断进步公司的运营办理水平缓产品盈余才能，给广阔出资者带来丰盛报答！

　　最终，预祝逸飞激光初次揭露发行股票并在科创板上市网上路演推介圆满成功！谢谢咱们！

　　武汉逸飞激光股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市的网上路演活动行将完毕。非常感谢各位出资者对本次活动的热心参加，感谢保荐人（主承销商）民生证券及一切中介机构所支付的辛勤劳动，也诚心感谢上证路演中心、上海证券报、我国证券网为咱们供给了杰出的互动沟通渠道。

　　今日的网上沟通，咱们深深感遭到广阔出资者对逸飞激光的关怀、支撑和必定。各位出资者朋友对逸飞激光的战略规划、运营办理和未来展开等层面进行的深化沟通和讨论，既增进了咱们互相的相互了解，也为咱们往后的长时间信赖奠定了杰出根底。未来，咱们将充沛考虑咱们提出的名贵主张，进一步进步公司运营办理水平缓盈余才能，报答广阔出资者。

　　公司此次登陆科创板，肩负着广阔出资者的希望，咱们深感责任重大。公司将严厉依照相关法令法规的要求，及时精确地做好信息发表作业，并确保信息发表实在、完好；一起，公司将充沛把握商场机会，为客户、员工、股东和协作伙伴发明共赢价值，实行社会责任，以愈加优秀的成绩报答股东，报答出资者，报答社会。

　　吴轩：公司主经营务为精细激光加工智能配备的研制、规划、出产和出售，首要产品包含锂电池电芯主动安装线、模组/PACK主动安装线等主动化产线及各类精细激光加工智能化专机，广泛使用于锂电池、家电厨卫和安装式修建等职业。

　　吴轩：公司共有5家全资子公司，分别为：江苏逸飞激光设备有限公司、武汉大雁软件有限公司、武汉逸飞激光智能配备有限公司、武汉逸飞科技有限公司、东莞逸飞激光设备有限公司。此外，公司无参股公司和分公司。

　　吴轩：公司深耕职业多年，产品遭到下流客户认可，取得了杰出的商场口碑，与宁德年代300750）、国轩高科002074）、亿纬锂能300014）、鹏辉动力300438）、骆驼股份601311）、捷威动力、印度TATA、华友钴业603799）、浙江美大002677）、火星人300894）等多家职业龙头或闻名企业建立了协作联络，成为职业界闻名的精细激光加工智能配备供货商。

　　吴轩：现在，公司的中心技能首要包含激光加工技能和智能化配备技能。其间，公司具有的激光加工技能分为激光加工系统技能和激光加工工艺技能两大类，包含激光数字化操控技能、激光多维自适应加工技能、激光高精度分光技能、高反资料激光焊接技能、集流体激光焊接技能、汇流排激光焊接技能等；公司具有的智能化配备技能分为主动化技能、数字化技能和专业化使用技能三大类，包含柔性工装技能、高速精细传送技能、多轴运动操控技能、机器视觉定位技能、数字化在线检测技能、智能产线信息化办理技能、全极耳集流体无损成型技能、壳盖主动化安装技能和模组主动堆叠技能。上述中心技能对继续进步公司产品功能、丰厚产品布局、进步公司商场竞赛力起到了要害性的效果。到2023年2月28日，公司及其子公司共具有专利296项，其间发明专利44项（含2项PCT专利）、实用新型专利237项、外观规划专利15项，还有软件著作权60项，参加起草国家规范《锂离子电池出产设备通用技能要求》（GB/T38331-2019）。陈述期内（2020年、2021年、2022年，下同），公司首要依托中心技能展开出产运营，具有将中心技能、专利等科技效果有用转化为运营效果的才能。

　　吴轩：公司坚持自主研制、自主立异的展开道路，一起注重与科研院所、高校之间的产学研协作，作为公司自主研制活动的有用弥补。陈述期内，公司与华中科技大学、江苏大学等高校建立了产学研协作联络，与我国科学院半导体研究所等科研院所展开科研项目，一起进步技能研制实力。一起，公司延聘华中科技大学陶波教授担任技能顾问，协助公司更好地了解国内外前沿技能，把握职业技能展开趋势、推进新技能的使用落地以及培育高层次人才。

　　王树：陈述期内，公司经营收入分别为20601.58万元、39666.23万元和53895.61万元。获益于下流锂电池制作等职业快速展开，公司事务规划逐年添加，客户结构逐年改进，经营收入逐年增强。

　　王树：陈述期内，公司主经营务毛利分别为6463.66万元、12316.88万元及18408.65万元，毛利占比分别为97.82%、97.77%及98.42%，是公司赢利的首要来历。

　　王树：陈述期内，公司归纳毛利率分别为32.07%、31.76%及34.70%。

　　王树：陈述期内，公司净赢利分别为1187.62万元、4219.34万元和9389.42万元，呈继续添加趋势。

　　王树：公司研制费用首要由员工薪酬、资料及动力费组成，陈述期内，公司继续加大研制投入，分别为2267.40万元、3127.82万元及4802.85万元。

　　吴轩：公司自建立以来，一直专心于激光加工范畴，并结合商场展开趋势，立异性的将激光加工技能与智能化配备技能深度交融，形成了以精细激光加工技能为中心、以智能制作配备为载体的技能和产品系统，成为职业界闻名的激光加工智能配备供货商。未来，公司将秉承“努力激光立异拓宽，笃行配备智能晋级”的展开战略，通过继续的技能立异，在稳固锂电设备范畴竞赛优势和商场位置的一起，探究智能激光焊接的多范畴使用，进一步扩展公司产品的下流使用范畴，扩展公司在不同范畴的商场份额，增强公司的商场竞赛力。公司将秉持绿色、可继续展开的理念，以客户为中心，以质量为确保，以立异为驱动，以服务为后台，继续开发功能优异的智能制作配备产品，服务于下流工业的智能化晋级，努力于成为国际一流的智能制作配备供货商。

　　吴轩：跟着下流使用范畴的展开，尤其是新动力轿车商场份额快速进步，动力电池厂商扩产需求添加，公司订单富余，经营收入逐年添加。未来三年，公司将通过全资子公司逸飞智能、江苏逸飞进一步完善华中和华东总部“智造”基地建造。一起，依照募投项目方案活跃推进项目建造进展，扩展出产场所，扩展人员规划，进一步进步公司产能，满意客户订单需求。

　　吴轩：陈述期内，获益于新动力轿车、消费电子和储能职业的快速展开，锂电池商场需求继续添加。未来三年，跟着公司锂电激光智造配备三期基地项目的施行，公司产能将得到显着进步。在此根底上，公司的商场开辟方案如下：1）公司将凭仗在锂电设备范畴，尤其是圆柱全极耳锂电设备范畴的技能优势，进一步丰厚锂电设备产品结构，满意锂电池职业客户多样化的订单需求，进一步稳固公司在锂电设备职业的商场位置；2）公司将活跃拓宽下流使用范畴，加强除锂电设备以外，其他范畴激光加工智能制作设备产品的开发和出售途径的开辟，进一步优化客户结构，添加事务规划；3）公司将进一步加快海外布局，一方面针对清晰的海外方针客户进行定向拓宽，另一方面活跃推进海外营销系统与交给系统建造，为更好的完成全球化展开奠定根底。

　　吴轩：通过多年展开，公司形成了以精细激光加工技能为中心，以智能制作配备为载体的技能和产品系统。现在，公司的中心技能首要包含激光加工技能和智能化配备技能。公司中心技能现已形成了较为完善的专利布局，取得第三方权威机构的认可。2022年2月，公司当选由我国科学技能协会安排评选的2021“科创我国”先导技能榜；2022年10月，公司“圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及全主动拼装出产”当选“第七批国家制作业单项冠军产品”名单。一起，公司技能水平也表现在产品的实践功能与先进性方面，公司首先打破了圆柱全极耳电池制作要害工序的技能难点，开宣布圆柱全极耳电芯主动安装线。比较同职业可比公司，公司圆柱全极耳电芯主动安装线具有先发优势，产线功率、良品率更高，且具有愈加完善的专利布局，并取得第三方权威机构认可，技能水平职业抢先。在方形电芯主动安装线方面，公司方形电芯主动安装线产线功率、良品率、焊接拉力等与同职业可比公司根本一起，在焊接精度、密封耐压强度、设备故障率等方面优于同职业可比公司。此外，公司模组/PACK主动安装线产线功率、良品率等与同职业可比公司根本一起，在定位精度、设备故障率等方面优于同职业可比公司，全体技能处于职业先进水平。

　　吴轩：公司是国家级专精特新“小伟人”企业、2022年度湖北省高新技能企业百强、湖北省激光职业协会副会长单位，具有精细激光焊接技能湖北省工程研究中心、湖北省企业技能中心等企业技能立异渠道，技能研制实力杰出。

　　对外协作方面，公司与华中科技大学、江苏大学等高校建立了产学研协作联络，与我国科学院半导体研究所等科研院所展开科研项目，一起进步技能研制实力。

　　研制团队方面，公司董事长兼总经理、中心技能人员吴轩先生是第十五届武汉市人大代表、我国动力600482）电池配备规范委员会委员、湖北省经信厅及科技厅评定专家，曾获“湖北省激光职业十大风云人物”、“激光领军人物”、“锂电设备最具影响力企业家”等个人荣誉，具有丰厚的企业办理及技能研制经历，其他中心技能人员也均具有多年技能研制作业经历。此外，公司延聘华中科技大学陶波教授担任技能顾问，协助公司更好的了解国内外前沿技能，把握职业技能展开趋势、推进新技能的使用落地以及培育高层次人才。

　　王树：依据《上市公司职业分类指引（2012年修订）》，公司所属职业为“制作业（C）”中的“专用设备制作业（C35）”；依据《国民经济职业分类》（GB/T4754-2017），公司所属职业为“专用设备制作业（C35）”中的“电子元器件与机电组件设备制作业（C3563）”；依据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及引荐暂行规定》（2021年4月修订），公司归于“高端配备范畴”中的“智能制作”职业，契合科创板职业定位。

　　王树：职业的未来展开趋势为：1）激光加工技能在锂电设备中的使用量呈添加趋势；2）高效、高精度、高稳定性锂电设备商场需求添加；3）锂电设备智能化趋势显着；4）锂电设备全球化进程加快。

　　吴轩：公司锂电设备产品包含电芯安装设备和模组/PACK设备，详细来看，公司在圆柱电芯安装设备，尤其是圆柱全极耳电芯安装设备范畴具有先发优势和较强的商场竞赛力，产线功率、良品率更高，且具有愈加完善的专利布局，并取得第三方权威机构认可，技能水平职业抢先。一起，公司把握了模组/PACK安装相关的中心技能，锂电池模组/PACK设备在手订单足够。跟着公司运营规划的添加，公司锂电池模组/PACK设备的商场份额及商场竞赛力有望进步。

　　吴轩：公司来自锂电池范畴的收入占比较高，2021年，公司锂电设备职业总商场占有率约为0.67%。其间，电芯安装设备商场占有率为2.81%，模组/PACK设备商场占有率为0.95%，国内圆柱电芯安装设备范畴的商场占有率为44.71%。

　　王树：现在，在锂电池电芯安装设备职业界，除本公司外，首要企业还包含大族激光002008）、海目星、光大激光、联赢激光等；在锂电池模组/PACK公司设备职业界，除本公司外，还包含先导智能300450）、思客琦（创业板拟上市企业）、大族激光、先惠技能等。

　　吴轩：公司本次发行前十大股东有：吴轩、逸扬兴能、怡珀新动力、共青城朗润、海富长江、蚌埠宏鹰、湖州潺智、共青城逸扬、合肥轩一、中珈本钱。

　　张艳朋：公司本次发行挑选《上海证券交易所科创板股票上市规矩》中2.1.2条中第一套规范：“估计市值不低于人民币10亿元，最近两年净赢利均为正且累计净赢利不低于人民币5000万元，或许估计市值不低于人民币10亿元，最近一年净赢利为正且经营收入不低于人民币1亿元”。

　　吴轩：公司本次发行前总股本为7137.1956万股，拟向社会揭露发行2379.0652万股，发行后总股本为9516.2608万股，拟揭露发行股份占发行后公司总股本的25%。本次发行不触及公司股东揭露出售股份。

　　曹卫斌：持股超越5%的股东中，吴轩直接持股份额25.67%，逸扬兴能直接持股份额9.24%，怡珀新动力直接持股份额5.50%。

　　曹卫斌：公司本次征集资金扣除发行费用后，将悉数用于征集资金出资项目。公司本次征集资金拟出资以下项目：1）逸飞激光锂电激光智造配备三期基地项目；2）精细激光焊接与智能化配备工程研究中心建造项目；3）弥补流动资金。

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　　限售解禁：解禁3618万股(估计值)，占总股本份额38.02%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据依据公告推理而来，实践情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁95.16万股(估计值)，占总股本份额1.00%，股份类型：首发战略配售股份。(本次数据依据公告推理而来，实践情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁872.7万股(估计值)，占总股本份额9.17%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据依据公告推理而来，实践情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁3027万股(估计值)，占总股本份额31.81%，股份类型：首发原股东限售股份,首发战略配售股份。(本次数据依据公告推理而来，实践情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁114.3万股(估计值)，占总股本份额1.20%，股份类型：首发一般股份。(本次数据依据公告推理而来，实践情况以上市公司公告为准)

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